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剧情：
Sotto falso nome 丹尼尔以笔名创作了许多热销作品，他的私日子彻底藏匿于文坛名利双收的光环之下，纵使外界对他的实在身分感到猎奇，20余年来，他的两层人生就像两条调和安稳的平行线，隐私不受打扰，过着殷实却普通的日子。
这天，他与妻子相约意大利卡布里岛，预备参与儿子的结婚典礼。秀丽的风景引发满腹文思，瑰丽风光令人意乱情迷，丹尼尔搭乘渡轮，意外邂逅年青女子蜜拉，两人度过一夜温存。但是，这一段意外的越轨，却成了他挥之不去的引诱。
回来日内瓦的别墅，接二连三的黑函，以偷情的相片作为要胁，丹尼尔怀疑是蜜
剧情：
相貌英俊的X（Derek Magyar 饰）是一个应召男孩，他向中老年同好者提供服务，赚取费用，过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱，在这一过程中，只有年届八十的乔治（Patrick Bauchau 饰）不曾与他发生关系，只当他是倾诉的对象。乔伊（Jonathon Trent 饰）与安德鲁（Darryl Stephens 饰）同住一间公寓，三人都有着相同的兴取向，在合住的一年里三人互有好感，偶有肉体接触。黑人小伙安德鲁欣赏X，但却不认同他出卖肉体的方式。始终为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受，上演了一出示威
